קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי - IRA

?
השאלות החשובות
דברו איתנו
פרטי הפנייה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים הבאים ונשמח לסייע

קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי - IRA

במסגרת קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי ניתנת אפשרות לך, החוסך להעביר את ניהול הכספים בקופה למנהל השקעות אישי שיתאים את אופי ההשקעה לצרכיך האישיים. כך, תהנה מניהול השקעות אישי בקופת הגמל/ קרן ההשתלמות שלך.
לחילופין, תוכל לנהל בעצמך את הכספים בקופה/קרן ההשתלמות בדומה לדרך שאתה מנהל את כספך האישי הנזיל. כלומר, לקנות ולמכור לבד ני"ע לפי ראות עיניך.

איך זה עובד?
מיטב דש גמל ופנסיה, מעניקה לך את הפלטפורמה החוקית והתפעולית לניהול הקופה, פותחת עבורך את חשבון ההשקעות וחשבון ני"ע על שמה בבנק. אתה, מקבל ייפוי כוח לניהול עצמאי של הכספים או למנהל התיקים (במקרה שבחרת לעבוד עם מנהל תיקים).


כיצד מצטרפים?
המעבר ממנהל קרן השתלמות/קופת גמל אחד למשנהו, קל ופשוט, ללא כל קנס, עלות או עמלה ותוך שמירה על כל זכויות הוותק והטבות המס. ליצירת קשר עם נציג שירות לחצו כאן.

 למידע חשוב נוסף בנוגע לקרן השתלמות/קופת גמל בניהול אישי, לחצו כאן.