טפסים שימושיים - כל הטפסים באזור אחד

?
השאלות החשובות
דברו איתנו
פרטי הפנייה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים הבאים ונשמח לסייע

בקשת הצטרפות לקופת גמל

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו.

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות שבניהולנו -קופת גמל

טופס להעברת קופת הגמל שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה.

בקשת משיכה מקופת גמל

טופס להעברת הוראת משיכה
בנוסף לטופס יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

בקשת העברה בין מסלולי הקופה

טופס להעברה בין מסלולים שונים באותה קופה.

נספח בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

תשלום למטרת השתלמות

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות בניהולנו-קרן השתלמות

טופס להעברת קרן ההשתלמות שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה .

בקשת משיכה מקרן השתלמות

טופס להעברת הוראת משיכה.
בנוסף לטופס יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא, מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

משיכת כספי נפטר ע"י נהנים /יורשים

באמצעות טופס זה ניתן להעביר הוראת נהנים/יורשים בדין חשבון על שם עמית שנפטר.

הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קופת הגמל או קרן ההשתלמות .

שינוי/ביטול הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות לשנות או לבטל הפקדות חודשיות לחשבון קופת הגמל או קרן ההשתלמות .

בקשה להחזר כספים בגין הפקדות מעסיק

טופס אשר מקנה למעסיק אפשרות לקבל את הפקדותיו לקופת העובד חזרה בגין אי זכאות העובד לקבלת סכומים אלה.

שינוי/מינוי מוטבים

עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז.

הסכם הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי.

נספח להסכם הצטרפות לקרן השתלמות בניהול אישי

נלווה להסכם ההצטרפות בו יש למלא פרטים אישיים.

בקשת העברה מקופה מרכזית אחרת לקופה בניהולנו

טופס להעברת קופתך לקופה בניהול אישי.

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופות מרכזיות לפיצויים שבניהולנו .

בחירת מדיניות השקעה בקופה מרכזית רבת מסלולים- מיטב דש פיצויים

נספח א' נלווה לטופס ההצטרפות -במידה והינך מעוניין להצטרף לאחת מקופות הפיצויים המרכזיות רבות המסלולים שבניהולנו ,יש למלא מדיניות השקעה רצויה.

בקשת העברה בין מסלולים בקופה מרכזית לפיצויים

טופס להעברה בין מסלולים שונים באותה קופת פיצויים מרכזית.

הצהרה בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים (ח.ק 12)

באמצעות טופס זה המעסיק רשאי לבצע משיכה מקופת הפיצויים המרכזית לטובת עובדיו.

בנוסף לטופס זה יש להעביר טופס 161 (סיום יחסי עובד מעביד)+ צילום ת.ז של העובד +צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון.

הקמת ועדכון פרטי מעסיק

עדכון פרטי מעסיקך בקופה אשר עתיד לבצע הפרשות לחשבונך.

ייפוי כח למסירת מידע

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לקבלת מידע בלבד על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

ייפוי כח למסירת מידע וביצוע פעולות

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות וקבלת מידע על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.

הצהרת בריאות

כחלק מתהליך ההצטרפות עלייך למלא הצהרת בריאות.

טופס הצהרה-עמית ללא שאירים

באמצעות טופס זה על העמית להצהיר כי לא קיימים ברשותו שאירים.

בקשת העברה מקרן פנסיה אחרת לקרן הפנסיה שבניהולנו

טופס להעברת קרן הפנסיה שלך לניהולנו.

בקשה לשינוי מסלול ביטוח בקרן הפנסיה המקיפה

טופס בקשה לשינוי מסלול ביטוח בקרן.

טופס העברה פנימית של כספים בין מסלולים בקרן הפנסיה

טופס בקשה לשינוי מסלול באותה קרן פנסיה שברשותך.

הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קרן הפנסיה.

בקשת משיכה מקרן הפנסיה

טופס להעברת הוראת משיכה
בנוסף יש להעביר צילום ת.ז +צילום שיק או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז, שם מלא, מס' חשבון וחתימה וחותמת הבנק.

טופס העברת בעלות

טופס שיש להעביר כאשר ישנו שינוי במעסיק המפריש עבורך את הכספים לקרן הפנסיה.

טופס הקמת מעסיק

טופס שעל המעסיק למלא ברגע צירוף עובדיו לקרן ברירת מחדל.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

הנחיות למילוי תביעת פנסית נכות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

בקשה לאישור תשלום נכות מקרן הפנסיה.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

נספח לטופס בקשה לתשלום נכות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

מידע והצהרת הניזוק לשיפוי הקרן.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

כתב ויתור סודיות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

הוראה בלתי חוזרת להחזרת כספים.

הגשת תביעה לפנסיית זקנה

הנחיות לטיפול בתביעת זקנה.

הגשת תביעה לפנסיית זקנה

בקשת תשלום פנסיית זקנה.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

הנחיות לטיפול בתביעת שאירים.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

תביעה לתשלום פנסיית שאירים מקרן הפנסיה.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

הוראה בלתי חוזרת להחזרת כספים.

בקשה לקבלת הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות / קרן פנסיה .

דרך החזר שפיצר
הסכם הלוואה בו עלייך למלא פרטים אישיים ותנאי הלוואה נדרשים.
בנוסף להסכם יש להעביר צילום ת.ז מעודכן, צילום המחאה או אישור ניהול חשבון.

הרשאה לחיוב חשבון עבור החזר הלוואה

יש לפתוח הרשאה בחשבונך ממנו יבוצע החזר ההלוואה, יש להעביר הרשאה זו חתומה על ידי הבנק.

ייפוי כח למסירת מידע

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לקבלת מידע בלבד על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

ייפוי כח למסירת מידע וביצוע פעולות

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות וקבלת מידע על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים-פרטני

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים-פרטני

בקשת העברה בין מסלולי קופה-קופת גמל

טופס העברה בין מסלולים באותה קופה

בקשה למשיכה כספים מקופת גמל לתגמולים-כספים נמוכים

טופס להעברת הוראת משיכה.

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים -רבים

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח
במסגרת הצטרפות לרבים לקופת הגמל.

בקשה לקבלת הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות / קרן פנסיה .

דרך החזר גרייס
הסכם הלוואה בו עלייך למלא פרטים אישיים ותנאי הלוואה נדרשים.
בנוסף להסכם יש צורך להעביר צילום ת.ז עדכני+צילום המחאה או אישור ניהול חשבון.

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל /קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

נלווה להסכם ההצטרפות בו יש למלא פרטים אישיים

הסכם הצטרפות לקופת גמל בניהול אישי

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופה בניהול אישי.

נספח ט-2 להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה-ניהול אישי

IRA

בקשה להעברת כספים-קופת גמל /קרן השתלמות בניהול אישי

עמית-עצמאי או עמית-שכיר

תביעה לתשלום פנסיית שאירים מקרן הפנסיה-פנסיה מקיפה

טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה

חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז

טופס הצהרה- עמית ללא שאירים

קרן פנסיה

בקשת הצטרפות לקופת מיטב דש גמל להשקעה

קופת מיטב דש גמל להשקעה

בקשת העברה בין מסלולים -קופת גמל להשקעה

דוח פיצול לקופות במעמד עצמאי

בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל /קרן השתלמות

איחוד קופות

הסכם פטקא

דיווח מס לאזרחי ותושבי אר"הב -עצמאיים

בקשה להעברת כספים לקרן פנסיה

עמית שכיר /עמית עצמאי

בקשה להעברת כספים בקופת גמל -עמית שיתופי

עמית שיתופי

טופס בקשת העברה -קופה מרכזית לפיצויים

בקשת הצטרפות והעברה לקופת מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

קרן פנסיה